في كابيتال آر نقوم بتقييم استثمارات العملاء الحالية من خلال تقرير موحد للمحافظ ونسهم في تطوير استراتيجية تخصيص الأصول (SAA) وسياسة الاستثمار (IPS)، التي تعمل كأساس يوجه ويحكم عملية صنع واتخاذ القرار الاستثماري. يتم تطوير SAA وIPS بناءا على فهم كامل لاحتياجات العميل على المدى الطويل من السيولة، تحمل المخاطرة، أهدافهم وقيودهم الاستثمارية.
خلال هذه العملية المستمرة، ندعم عملائنا في تنفيذ تخصيص الأصول الاستراتيجي المتفق عليه لتحقيق العوائد الاستثمارية المستهدفة. نقدم ونعرف عملائنا على أفضل مدراء الاستثمار المختصين، المحليين والدوليين، الذين يكرسون جهودهم لتنفيذ أفضل الاستراتيجيات في فئات الأصول الخاصة بهم.
نحن نعمل بجانب العميل على تقييم واختيار المدراء. نساعدهم على مراجعة تفويضات الاستثمار، الفرص الجديدة، والمقترحات ونقوم بالعناية الواجبة بشأن الفرص المقترحة مع ضمان أن يكون عملاؤنا في قلب العملية.
نقوم بتجميع محافظ عملائنا على أساس شهري أو ربع سنوي لتتبع ورصد أداء تخصيص الأصول الحالي مقابل تخصيص الأصول الإستراتيجي وأداء المحافظ بشكل عام. هذا الدمج هو مفتاحنا لرصد المخاطر المحتملة ، وإعادة توازن المحافظ ، والتخطيط النشط لاستثمارات العميل المستقبلية.
